Кредитование малого бизнеса: топ-25 банков

Сезонное замедление экономики сказалось и на рынке кредитования. И хотя российские банки продемонстрировали в августе рост объемов выданных коммерческих кредитов, динамика весьма скромная. И тут дело может быть не столько в нежелании банков кредитовать предприятия, сколько в невысоком спросе на кредиты со стороны самих организаций. Какие банки были активнее в этой сфере — в нижеприведенном обзоре.

Российские банки на протяжении последних нескольких месяцев демонстрируют пусть незначительно, но все же рост кредитных портфелей. По данным ЦБ РФ, совокупный объем кредитов выданный малому бизнесу за август 2013 года вырос на 1,8%, при этом кредиты организациям увеличились на 1,5%, а просрочка по корпоративным кредитам снизилась на 1,1%. По сравнению с весьма скромными майскими показателями (совокупный кредитный портфель тогда вырос на 1,2%, кредиты организациям — на 0,7%, а просрочка выросла на 1,6%) за летние месяцы российским банком удалось несколько выправить ситуацию и снизить просрочку.

Однако темпы роста незначительно отстают показателей прошлого года. С начала 2013 года рост кредитного портфеля малому и среднему бизнесу составил 9%, за январь-август 2012 года этот показатель был на уровне 9,4%. Об этом свидетельствуют данные о небольшом снижение доли кредитов организациям в совокупном кредитном портфеле.

Банк	Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 01.04.2013 (%)	Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 01.08.2013 (%)
Сбербанк России	73,6	72,37
ВТБ	99,9	99,9
Газпромбанк	89,7	89,35
Россельхозбанк	82,24	81,25
Альфа-Банк	82,74	82,07
Банк Москвы	85,83	85,15
НОМОС-БАНК	94,33	93,99
ЮниКредит Банк	77,29	76,34
Промсвязьбанк	84,89	84,66
Райффайзенбанк	66,3	63,53
Банк "Санкт-Петербург"	87,71	86,38
РОСБАНК	49	47,92
Московский Кредитный Банк	77,77	74,47
ВТБ 24	16,65	16,31
"АК БАРС" Банк	79,58	77,89
Нордеа Банк	88,83	88,77
АБ "РОССИЯ"	97,14	96,75
УРАЛСИБ	59,97	55,37
ГЛОБЭКСБАНК	97,81	98,18
Ханты-Мансийский банк	64,26	67,31
Банк ЗЕНИТ	89,63	88,55
Банк "Возрождение"	82,94	80,5
Московский Индустриальный Банк	96,04	95,55
Банк "Петрокоммерц"	85,16	82,64
МДМ Банк	68,68	67,33

Какие же банки кредитовали бизнес охотнее других?

По объемам выданных организациям кредитов (по состоянию на 1 августа 2013 года) уверенно лидирует Сбербанк — по данном у показателю он превзошел своего ближайшего преследователя — ВТБ — более чем в три раза. Однако кредитный портфель в целом и коммерческие кредиты в частности у ВТБ росли более уверенными темпами: 16,05% и 16,06% (по сравнению с 1 апрелем 2013 года) соответственно (у Сбербанка — 6,17% и 4,39%). 

Рекордсменом по приросту совокупного кредитного портфеля за данный период является Банк Москвы — 34,77%. По кредитам организациям — Ханты-Мансийский банк с 18,98%, которому столь уверенная динамика помогла подняться с 27-го (по данным на 1 апреля) до 20-го места в рейтинге. Также положительные результате позволили подняться в рейтинге (по объему выданных кредитов) АБ «Россия» (с 19-го до 17-го места), ГЛОБЭКСБАНКу (с 22-го до 19-го места). А вот Транскредитбанк выбыл из топ-25 крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса России и скатился с 14-го до 91-го места, банк «Зенит» — с 20-го до 21-го места. 

Отрицательную динамику показали банки второй десятки. Максимальное снижение объемов выданных коммерческих кредитов наблюдалось у банка «Уралсиб» (-7,83%), а его кредитный портфель уменьшился на 0,16%. У МДМ Банка снижение составило 4,18% и 2,26% соответственно. По первому показателю незначительно просел Банк «АК БАРС» — на 0,35%. 

Но не все так безоблачно и в первой десятке рейтинга: к примеру, у Банка Москвы самый высокий уровень просрочки по кредитам - 28,68%, что, даже несмотря на снижение относительно данных на 1 апреля (36,23%), достаточно высоко. Самый низкий уровень просрочки у Газпромбанка — 0,54%, ему удалось обогнать лидера прошлого рейтинга Нордеа Банк, который увеличил данный показатель с 0,54% до 0,72%.

Топ-25 крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса России
(по данным рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА»)

№	Банк	Объем выданных организациям кредитов, на 01.08.2013 млн руб.	Объем выданных организациям кредитов, на 01.04.2013 млн руб.	Прирост объемов выданных организациям кредитов (на 01.08 по сравнению с 01.04)	Кредитный портфель на 01.08.2013 млн руб.	Кредитный портфель на 01.04.2013 млн руб.	Прирост объемов кредитного портфеля (на 01.08 по сравнению с 01.04)	Уровень просрочки по кредитам организациям на 01.08.2013 %	Уровень просрочки по кредитам организациям на 01.04.2013 %
1	Сбербанк России	7585568,13	7266787	4,39%	10481467,39	9872786	6,17%	2,67	3,05
2	ВТБ	2437420,95	2100211	16,06%	2437653,24	2100447	16,05%	4,69	5,16
3	Газпромбанк	1868479,46	1651647	13,13%	2091108,47	1841303	13,57%	0,54	0,58
4	Россельхозбанк	977577,5	935619	4,48%	1203184,1	1137608	5,76%	8,66	10,77
5	Альфа-Банк	867700,19	797669	8,78%	1057299,12	964120	9,66%	2,89	1,44
6	Банк Москвы	682217,38	614002	11,11%	801148,94	715406	34,77%	28,68	36,23
7	НОМОС-БАНК	471829,69	398409	18,43%	502016,01	422366	18,86%	2,77	2,72
8	ЮниКредит Банк	404944,72	397186	1,95%	530451,88	513893	3,22%	3,18	1,96
9	Промсвязьбанк	380878,43	355268	7,21%	449916,77	418515	7,50%	3,79	4,05
10	Райффайзенбанк	275199,97	260624	5,59%	433215,1	393126	10,20%	2,83	2,99
11	Банк "Санкт-Петербург"	236163,46	217828	8,42%	273398,46	248362	10,08%	3,22	4,05
12	РОСБАНК	215939,37	211949	1,88%	450635,05	432551	4,18%	7,73	9,37
13	Московский Кредитный Банк	207153,12	189250	9,46%	278171,88	243332	14,32%	0,99	0,27
14	ВТБ 24	188326,74	170781	10,27%	1154689,34	1025680	12,58%	5,05	4,55
15	"АК БАРС" Банк	169384,15	169982	-0,35%	217475,91	213590	1,82%	4,21	4,17
16	Нордеа Банк	158673,99	143488	10,58%	178751,2	161527	10,66%	0,72	0,54
17	АБ "РОССИЯ"	149512,85	137736	8,55%	154537,15	141796	-0,16%	7,47	7,87
18	УРАЛСИБ	148785,8	161430	-7,83%	268730,36	269164	1,4	72,37	72,37
19	ГЛОБЭКСБАНК	145286,97	128961	12,66%	147973,68	131852	12,23%	2,75	2,21
20	Ханты-Мансийский банк	138287,92	116224	18,98%	205438,95	180861	13,59%	2,78	3,3
21	Банк ЗЕНИТ	137029,81	134166,39	2,13%	154741,28	149688,91	3,38%	2,67	2,34
22	Банк "Возрождение"	130735,32	129610,2	0,87%	162395,92	156264,56	3,92%	8,36	7,01
23	Московский Индустриальный Банк	128919,596	124168,24	3,83%	134923,72	129283,24	4,36%	0,88	0,69
24	Банк "Петрокоммерц"	123473,15	118656,87	4,06%	149411,97	139333,91	7,23%	10,18	7,53
25	МДМ Банк	113762,78	118729,55	-4,18%	168970,34	172876,64	-2,26%	9,13	6,03

Роман Новиков специально для "Кредит для Бизнеса. Ру"

Заявка на кредит для бизнеса

Ваша заявка будет отправлена в несколько банков в вашем городе, которые занимаются кредитованием малого бизнеса. Можно выбрать один или сразу несколько банков.

Отправить заявку

• 
  Льготные кредиты малому бизнесу от МСП Банка

  Сделать кредиты доступными для более широкого круга заемщиков — вот основная цель программ господдержки предпринимательства. Реализацией данной цели занимается МСП Банк, который предлагает займы бизнесу на льготных условиях.

  19 февраля
• 
  Кредиты на покупку оборудования

  По мере физического и морального износа оборудования любой производитель вынужден его обновлять. Однако инвестиционные возможности у большинства предприятий ограничены. В таких ситуациях можно взять либо оборудование в лизинг, либо кредит на его покупку в банке.

  16 декабря
• 
  Кредит под залог бизнеса: поставить все на кон

  Любому предпринимателю иногда может понадобиться крупная сумма денег на инвестиционные или иные цели. Залоговые кредиты призваны помочь в таких ситуациях: ведь только от суммы, на которую оценят ваше обеспечение, будет зависеть максимальный размер займа. Залогом может выступать как корпоративное имущество по отдельности — недвижимость, оборудование, транспорт компании-заемщика — так и весь бизнес целиком.

  29 ноября