Рейтинг факторинговых компаний — 1-ое полугодие 2013

Как быть продавцу, чтобы обеспечить непрерывность финансовых потоков? Покупатель не всегда может расплатиться по факту получения продукта или услуги, а развитие бизнеса требует бесперебойного финансирования. В таких случаях на помощь придет факторинговая компания, которая возьмет ваших должников на себя и обеспечить вас необходимыми средствами. В нашем обзоре мы попробуем разобраться, какие факторинговые компании является лидерами на рынке и кому из них можно доверить вашу дебиторскую задолжность.

Не стоит объяснять, что проволочки с оплатой не только мешают бизнесу развиваться, но также снижают его финансовую устойчивость. Каждый бизнесмен сталкивался с ситуацией, когда покупатель оплачивает выставленный после отгрузки товара/оказания услуги счет не сразу, а деньги на текущую деятельность нужны здесь и сейчас. Устранить такие ситуации и призвано факторинговое обслуживание. Оно осуществляется по схеме: производитель заключает с факторинговой компанией (фактором) договор, согласно которому переуступает ему права требования по оплате товара; фактор сразу оплачивает производителю 60-90% стоимости товара, а когда покупатель расплатится по за товар, перечисляет остаток за вычетом комиссии за свои услуги. Однако данная комиссия сполна окупается за счет того, что бизнес не простаивает из-за отсутствия оборотных средств. 

Изначально данную услугу в России оказывали только банки. Позже появились независимые факторинговые компании. Но даже сейчас по структуре данного рынка видно, что российские банки продолжают тут доминировать. По данным Ассоциации факторинговых компаний, среди факторов наибольшие доли в обороте рынка по итогам 1 полугодия 2013 года занимают ВТБ Факторинг (25%), Промсвязьбанк (16%), Альфа-банк (12%), Росбанк Факторинг (6%), Сетелем Банк (5%).

По данным Ассоциации факторинговых компаний 

Однако это не означает, что при выборе фактора следует отдавать предпочтение банкам и их структурам. К примеру, если взять сравнивать по обороту факторинга, то тут, по данным Ассоциация факторинговых компаний, уверенно лидирует ВТБ Факторинг — более 207 млрд рублей. 

А вот лидерство по количеству клиентов у компании «Лайф» (13-ое место по обороту факторинга) — новых клиентов за первое полугодия стало на 561 человека больше, а общее их количество составило 1661 человек. И это в разу превышает показатели ВТБ Факторинга — 553 всего и 51 новых клиентов. 

Объяснить такой феномен просто: банки и их дочки преимущественно работают с крупным бизнесом, клиентов меньше, а объемы операций выше. А независимые факторинговые компании нацелены на сотрудничество с малым и средним бизнесом, обороты более скромные, но клиентов на порядок больше. Крупные компании для факторов — это 23% от общего числа клиентов, на которых приходится 68% объемов финансирования, а малый и средний бизнес — это 37% от общего числа клиентов, на которых приходится всего 5% финансирования.

Наряду с ФК «Лайф» (основана в 1999 году) лидером среди компаний-«долгожителей» стала ГК «Национальная Факторинговая Компания». НФК была первой независимой факторинговой компаний в России, ведет бизнес 1999 года. За 6 месяцев 2013 года она увеличила число клиентов на 227 до 713 человек и заняла 3-ье место по количеству клиентов, а также 6-ое место по объему факторинга (свыше 40 млрд рублей). 

По соотношению «высокий объем факторинга+большое число клиентов» лидирует Промсвязьбанк. Он занял вторую позицию и в рейтинге по объемам факторинга, и поколичеству клиентов. На региональных рынках Промсвязьбанк лидирует по объему операций в Центральном, Сибирском, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах; ВТБ Факторинг — в Москве, Санкт-Петербурге, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах; в Уральском федеральном округе — Альфа-Банк, в Южном федеральном округе — группа компаний НФК.

Таблица 1. «Региональные лидеры среди факторинговых компаний
по итогам 1 полугодия 2013 года» по данным Ассоциации факторинговых компаний

Тройка лидеров среди доходных факторинговых компаний — ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк и Альфа-Банк. Что ожидаемо, так как именно они благодаря высоким показателям деятельности за первые 6 месяцев года смогли обогнать своих конкурентов не только по совокупном объема факторинга, но и по объемам выплаченного финансирования, и по факторинговому портфелю. По данным показателям они также занимают первые три места соответственно.

 Таблица 2. «Топ-24 факторинговых компаний по доходу по итогам 1 полугодия 2013 года»
  по данным Ассоциации факторинговых компаний

Таблица 3. «Топ-25 компаний по оборотам факторинга по итогам 1 полугодия 2013 года»
по данным Ассоциации факторинговых компаний

Татьяна Гарби, Кредит для Бизнеса. Ру

• 
  Льготные кредиты малому бизнесу от МСП Банка

  Сделать кредиты доступными для более широкого круга заемщиков — вот основная цель программ господдержки предпринимательства. Реализацией данной цели занимается МСП Банк, который предлагает займы бизнесу на льготных условиях.

  19 февраля
• 
  Кредиты на покупку оборудования

  По мере физического и морального износа оборудования любой производитель вынужден его обновлять. Однако инвестиционные возможности у большинства предприятий ограничены. В таких ситуациях можно взять либо оборудование в лизинг, либо кредит на его покупку в банке.

  16 декабря
• 
  Кредит под залог бизнеса: поставить все на кон

  Любому предпринимателю иногда может понадобиться крупная сумма денег на инвестиционные или иные цели. Залоговые кредиты призваны помочь в таких ситуациях: ведь только от суммы, на которую оценят ваше обеспечение, будет зависеть максимальный размер займа. Залогом может выступать как корпоративное имущество по отдельности — недвижимость, оборудование, транспорт компании-заемщика — так и весь бизнес целиком.

  29 ноября